Creditor Relations
Die Sicherung der finanziellen Flexibilität erreicht Implenia durch den Einsatz einer breiten Palette von Finanzierungsinstrumenten und mit einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil.
Das langfristige Fremdkapital besteht hauptsächlich aus Anleihen in Schweizer Franken und Schuldscheindarlehen in Euro.
Darüber hinaus verfügt Implenia über einen syndizierten Kreditvertrag in Schweizer Franken, der aus einer revolvierenden Kreditfazilität und einer Garantiefazilität besteht. Für kurzfristige Finanzierungsbedürfnisse können wir sowohl die revolvierende Kreditfazilität als auch bilaterale Kreditfazilitäten nutzen.
Maturitätsprofil der Fremdfinanzierungsinstrumente
per 17.05.2024
Ausstehende Anleihen
Die Implenia AG hat die folgenden Schweizer Franken Anleihen emittiert und an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Coupon | Term | Nominal | Emissionspreis | Fälligkeit | ISIN-Code |
1,625% | 2014-2024¹ | CHF 125 Mio. | 101,06% | 15.10.2024 | CH025 359 2767 |
1,000% | 2016-2026 | CHF 125 Mio. | 100,74% | 20.3.2026 | CH031 699 4661 |
2,000% | 2021-2025 | CHF 175 Mio. | 100,00% | 26.11.2025 | CH114 509 6173 |
3,000% | 2024-2028¹ | CHF 175 Mio. | 100,00% | 17.05.2028 | CH1344316687 |
¹ CHF 125 Mio. Anleihe mit Fälligkeit am 15.10.2024 wurde bereits refinanziert, siehe Anleihe 2028.
Anleihen Ratings / Analysten
Die aufgelisteten Ratings entsprechen bankinternen Kriterien. Bitte beachten Sie, dass alle Kreditratings sich jederzeit ändern können. Die Tabelle stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität dar. Die Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Implenia, bzw. seinem Management, wider. (Stand: 21.3.2024)
Rating-Agentur/ Bank | Rating | Ausblick | Analyst | Telefon | |
UBS | BB+ | improving | Alexandra Bossert | +41 44 234 47 95 | Kontakt |
Zürcher Kantonalbank | BB+ | stable | Holger Frisch | +41 44 292 33 37 | Kontakt |
Fedafin | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Peter Gasser | +41 71 552 32 10 | Kontakt |
Independent Credit View | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Marc Meili | +41 43 204 19 19 | Kontakt |
Für eine Kopie der Studie kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Analysten.
Ausstehende Schuldscheindarlehen
Im Juni 2017 emittierte Implenia ein Schuldscheindarlehen (Privatplatzierung) über einen Gesamtbetrag von EUR 60 Mio. Die drei EUR-Tranchen haben feste Zinssätze und Laufzeiten von vier, sechs und acht Jahren. Die erste und zweite Tranchen wurden 2021 und 2023 zurückgezahlt.
Coupon | Term | Nominal | Due |
Fixed | 2017-2025 | EUR 30 m | 9.6.2025 |
Syndizierter Kreditvertrag
Implenia verfügt über einen syndizierten Kreditvertrag in Gesamthöhe von 650 Mio. CHF. Der unbesicherte Kreditvertrag besteht aus einer Tranche über CHF 100 Mio. (Facility A) als revolvierende Geldlimite, eine Garantielimite von CHF 450 Mio. (Facility B) sowie eine Geld- und/oder Garantielimite von CHF 100 Mio. (Facility C). Die Laufzeit geht bis zum 31. Dezember 2027.