Finanzierungsinstrumente & Fälligkeitsprofil

Creditor Relations

Die Sicherung der finanziellen Flexibilität erreicht Implenia durch den Einsatz einer breiten Palette von Finanzierungsinstrumenten und mit einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil.

Das langfristige Fremdkapital besteht hauptsächlich aus Anleihen in Schweizer Franken und Schuldscheindarlehen in Euro.

Darüber hinaus verfügt Implenia über einen syndizierten Kreditvertrag in Schweizer Franken, der aus einer revolvierenden Kreditfazilität und einer Garantiefazilität besteht. Für kurzfristige Finanzierungsbedürfnisse können wir sowohl die revolvierende Kreditfazilität als auch bilaterale Kreditfazilitäten nutzen.

Maturitätsprofil der Fremdfinanzierungsinstrumente

per 3.4.2025

Ausstehende Anleihen

Die Implenia AG hat die folgenden Schweizer Franken Anleihen emittiert und an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Coupon	Term	Nominal	Emissionspreis	Fälligkeit	ISIN-Code
1,000%	2016-2026	CHF 125 Mio.	100,74%	20.3.2026	CH0316994661
3,000%	2024-2028	CHF 175 Mio.	100,00%	17.5.2028	CH1344316687
2,500%	2025-2029	CHF 220 Mio.	100,00%	30.4.2029	CH1428867134

Anleihen Ratings / Analysten

Die aufgelisteten Ratings entsprechen bankinternen Kriterien. Bitte beachten Sie, dass alle Kreditratings sich jederzeit ändern können. Die Tabelle stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität dar. Die Bewertungen, Urteile und Erwartungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Implenia, bzw. seinem Management, wider. (Stand: 19.3.2025)

Rating-Agentur/ Bank	Rating	Ausblick	Analyst	Telefon	Email
UBS	BBB-	stable	Alexandra Bossert	+41 44 234 47 95	Kontakt
Zürcher Kantonalbank	BB+	stable	Holger Frisch	+41 44 292 33 37	Kontakt
Fedafin	nicht veröffentlicht	nicht veröffentlicht	Peter Gasser	+41 71 552 32 10	Kontakt
Independent Credit View	nicht veröffentlicht	nicht veröffentlicht	Marc Meili	+41 43 204 19 19	Kontakt

Für eine Kopie der Studie kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Analysten.

Ausstehende Schuldscheindarlehen

Im Juni 2017 emittierte Implenia ein Schuldscheindarlehen (Privatplatzierung) über einen Gesamtbetrag von EUR 60 Mio. Die drei EUR-Tranchen haben feste Zinssätze und Laufzeiten von vier, sechs und acht Jahren. Die erste und zweite Tranchen wurden 2021 und 2023 zurückgezahlt.

Coupon	Term	Nominal	Due
Fixed	2017-2025	EUR 30 m	9.6.2025

Syndizierter Kreditvertrag

Implenia verfügt über einen syndizierten Kreditvertrag in Gesamthöhe von 650 Mio. CHF. Der unbesicherte Kreditvertrag besteht aus einer Tranche über CHF 100 Mio. (Facility A) als revolvierende Geldlimite, eine Garantielimite von CHF 450 Mio. (Facility B) sowie eine Geld- und/oder Garantielimite von CHF 100 Mio. (Facility C). Die Laufzeit geht bis zum 31. Dezember 2027.