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Communiqué de presse

Le négoce d'Ina Invest Holding commence à la SIX Swiss Exchange – Implenia et Ina Invest Holding annoncent un prix final de l'offre de CHF 22.42 par action nouvelle d'Ina Invest Holding

Dietlikon, le 12 juin 2020 – Les actions d'Ina Invest Holding SA ("Ina Invest Holding") sont distribuées aujourd'hui aux actionnaires d'Implenia SA ("Implenia") au moyen d'un dividende en nature. Ce dividende complète le spin-off d'une partie du portefeuille de développement d'Implenia afin de constituer Ina Invest SA ("Ina Invest") une filiale qui sera détenue par Ina Invest Holding (approx. 57%) et Implenia (approx. 43%) suite à l'achèvement des démarches restantes du spin-off.

Ina Invest est lancée avec un pipeline fort de développement en matière de biens immobiliers en Suisse. Ina Invest Holding réunira des fonds bruts de CHF 116 millions du fait de son augmentation de capital, ce qui résultera en des fonds nets d'environ CHF 109 millions. Les résultats nets seront usés principalement afin de financer la réalisation du portefeuille de développement de biens immobiliers d'Ina Invest en Suisse. En outre, Ina Invest entend continuer à saisir des opportunités de croissance dans le marché Suisse de l'immobilier afin d'étendre son portefeuille d'investissements.

Le prix de l'offre des nouvelles actions d'Ina Invest Holding émises et vendues dans le cadre de l'offre de souscription et du placement d'actions fut fixé à CHF 22.42 par action, ce qui correspond à la valeur des actifs nets (net asset value; NAV) par action d'Ina Invest Holding (selon une évaluation de Wüest Partner au 31 mars 2020).

Lors de l'augmentation du capital, le nombre d'actions émises d'Ina Invest Holding fut augmenté de 5'172'160 nouvelles actions à un total de 8'866'560 actions nominatives avec une valeur nominale de CHF 0.03 chacune.

La cotation et le premier jour de négoce des actions, y compris les 3'694'400 actions d'Ina Invest Holding distribuées en tant que dividende en nature aux actionnaires d'Implenia et les nouvelles actions émises dans le cadre de l'offre, à la SIX Swiss Exchange est aujourd'hui, le 12 juin 2020. L'exécution et la livraison des nouvelles actions contre paiement du prix de l'offre est prévue pour le ou autour du 16 juin 2020.

Une fois l'offre de souscription complétée, Ina Invest Holding contribuera les résultats nets de l'offre de souscription d'environ CHF 109 millions à Ina Invest contre de nouvelles actions d'Ina Invest et Implenia prévoit compenser des créances d'environ CHF 60 millions contre émission de nouvelles actions d'Ina Invest. Après cette augmentation du capital d'Ina Invest, Ina Invest Holding détiendra environ 57% dans Ina Invest, tandis qu'Implenia détiendra environ 43% des actions et droits de vote d'Ina Invest.

Stefan Mächler, Président du conseil d'administration d'Ina Invest Holding: “Nous sommes ravis de la bonne réception d'Ina Invest et du nombre d'actionnaires d'Implenia ayant exercé leurs droit de prendre part à l'augmentation du capital. Nous sommes également très heureux de recevoir les nouveaux actionnaires à bord. Aujourd'hui marque le premier jour d'Ina Invest Holding en tant que société cotée indépendante et au nom de tous les membres du conseil d'administration, je souhaite remercier les actionnaires pour leur confiance”.

Marc Pointet, CEO d'Ina Invest Holding: “Avec la cotation d'Ina Invest Holding en tant que société indépendante, nous créons un acteur nouveau et unique dans le marché Suisse de l'immobilier. Je suis convaincu du potentiel considérable que présente Ina Invest et je me réjouis de le réaliser avec mes collègues”.

Contact pour les médias:

Silvan Merki, Chief Communications Officer, tel. +41 58 474 74 77, communication*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com

Contact pour lesInvestisseurs et Analystes:

Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, tel. +41 58 474 45 15, ir*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com

Ina Invest Holding: Marc Pointet, CEO, tel. +41 44 552 97 17, investors*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@ina-invest.com


Implenia est l'entreprise Suisse de construction et de services de construction de premier ordre. Elle a des opérations de construction et de génie civil considérables en Suisse, en Allemagne et en Autriche, ainsi que des positions fortes dans les secteurs de l'infrastructure de tous ses marchés d'origine: la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Suède et la Norvège. Implenia est également active en tant que promoteur immobilier en Suisse et en Allemagne. Fondée en 2006, Implenia s'appuie sur 150 ans de tradition dans la construction. Elle réunit l'expertise de ses effectifs hautement qualifiés de consultance, de planification et d'exécution au sein d'un leader multinational de services de construction. Du fait de l'offre large d'Implenia et de l'expérience considérable de ses spécialistes, le groupe est en mesure de réaliser des projets majeurs et d'apporter une assistance intégrée et focalisée sur les besoins du client au cours de du cycle de vie entier d'une structure ou d'un bâtiment. L'accent est placé sur les besoins du client et la mise en œuvre d'un équilibre durable entre les résultats financiers et la responsabilité sociale et environnementale. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10'000 personnes en Europe et a déclaré des revenus de plus de CHF 4.4 milliards en 2019. La société est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Pour de plus amples informations, veuillez consulter: implenia.com.


 


Ina Invest SA est un nouvel acteur dans le secteur immobilier Suisse créé au moyen de la scission d'environ une moitié du son portefeuille de développement d'Implenia et détenue par Ina Invest et Implenia. Ina Invest SA développera cette volée initiale de projets afin de constituer un portefeuille de biens rentables et, simultanément, continuera à faire des acquisitions de biens et de croitre. Avec un accent sur les biens d'habitation, les propriétés ont un profil d'usage varié et sons sis en des lieux de premier choix en Suisse.

Du fait de sa collaboration ouverte avec Implenia, Ina Invest SA aura le bénéfice de l'expertise du prestataire de services de construction de premier ordre Suisse. Dans le développement et la gestion de son portefeuille, Ina Invest SA visera à respecter les standards de développement durable les plus élevés grâce à sa vue d'ensemble de la chaine entière de création de valeur et à l'intégration de standards de développement durable au cours de toutes les phases de son activité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter: ina-invest.com.


Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription d’actions. Ce document ne constitue (i) ni un prospectus d’émission au sens de l'art. 652a du Code suisse des obligations, (ii) ni un prospectus de cotation au sens des articles 27 et suivants des règles de cotation de SIX Swiss Exchange SA ou toute autre bourse ou place de marché réglementée en Suisse, (iii) ni un prospectus au sens de la loi fédérale sur les services financiers, (iv) ni un prospectus en vertu de toute autre loi applicable. Aucune copie de ce document ne peut être transmise dans des juridictions, ou distribuée au sein de ou transmise depuis des juridictions, dans lesquelles cela est interdit ou prohibé en vertu de la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat dans toute juridiction au sein de laquelle une telle offre ou sollicitation seraient illégales avant l'inscription, une exemption du régime d'inscription ou la qualification en vertu de la législation applicable sur les valeurs mobilières de toute juridiction.

Une décision relative à un investissement dans des titres d'Ina Invest Holding AG devra se fonder exclusivement sur le prospectus d'émission et de cotation publié à cet effet par Ina Invest AG (la "Société"). Des copies dudit prospectus d'émission et de cotation, de son supplément de modalités et de tout autre supplément au prospectus sont disponibles gratuitement en Suisse auprès de Credit Suisse SA, Zurich, Suisse (equity.prospectus@credit-suisse.com), auprès d'Ina Invest Holding SA Binzmühlestrasse 11, 8050 Zurich, Suisse (T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com), ainsi que auprès de Implenia SA, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse (T +41 58 474 45 15, ir*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com) durant les heures de bureau.

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