Implenia place un emprunt obligataire de CHF 150 millions

Glattpark (Opfikon), le 3 novembre 2021 – Implenia a placé avec succès, aujourd’hui, sur le marché suisse des capitaux, un emprunt senior d’un montant total de CHF 150 millions. L’emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d'intérêt de 2,00 %.

Le produit de l’émission sera exclusivement affecté au remboursement partiel de l’emprunt convertible en cours d’un montant de CHF 175 millions arrivant à échéance le 30 juin 2022. Cette émission réussie permet à Implenia d’étendre son profil de maturité, tout en continuant de renforcer la structure de financement de l’entreprise.

L'emprunt sera admis au négoce et cotée à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l’emprunt devrait avoir lieu le 26 novembre 2021. Commerzbank, Credit Suisse, UBS et la Banque cantonale de Zurich sont intervenus lors de l’émission comme Joint Lead Managers et Bookrunners.

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29 mars 2022:   Assemblée générale ordinaire

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en œuvre des projets d’infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d’accompagner les ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.