Erfolgreich platziert
Dietlikon, 23. Juni 2015 – Implenia AG (die “Emittentin”, SIX Swiss Exchange: IMPN) hat heute erfolgreich eine nachrangige Wandelanleihe im Betrag von CHF 175 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2022 begeben (die „Wandelanleihe“). Die Transaktion wurde vom Markt sehr gut aufgenommen, das Angebot war mehrfach überzeichnet. Aufgrund der positiven Nachfrage einer breit gestreuten Investorengruppe, wurde das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von CHF 150 Millionen nochmals erhöht – ein Vertrauensbeweis in Implenia.
Die Wandelanleihe weist einen jährlichen Coupon von 0,5% auf. Der Wandelpreis beträgt CHF 75,06, was einer Wandelprämie von 32,5% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Implenia AG zwischen der heutigen Ankündigung und der Preisfestsetzung der Wandelanleihe entspricht. Die Wandelanleihe wird zu 100% ihres Nominalwerts ausgegeben und wird am 30. Juni 2022 ebenfalls zu 100% ihres Nominalwerts fällig, sofern sie nicht früher getilgt, gewandelt oder zurückgekauft und annulliert wird.
Die Wandelanleihe wird in 2.33 Millionen Namensaktien der Implenia AG wandelbar sein, was 12.6% der aktuell ausstehenden Namensaktien (die „Aktien“) entspricht. Die bei Wandlung zu liefernden Aktien werden durch Bereitstellung von neuen Aktien aus dem bedingten Kapital zur Verfügung gestellt. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zur Zeichnung der Wandelanleihe wurde für dieses Angebot ausgeschlossen.
Es wird ein Gesuch für die Zulassung zum Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange gestellt und der Beginn des provisorischen Handels der Wandelanleihe an der SIX wird am oder um den 26. Juni 2015 erwartet. Das Liberierungsdatum der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2015.
Credit Suisse und UBS agieren als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe. ZKB agiert als Co-Lead Manager.
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Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Sparten- und Flächeneinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten – wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.
Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 8‘500 Personen und erzielte im Jahr 2014 einen Pro-forma Umsatz (inklusive ehemalige Bilfinger Construction GmbH) von rund 3,6 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com.
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