Implenia acquisisce Wincasa: un'offerta di servizi unica e integrata per tutti i clienti

Glattpark (Opfikon), 30 marzo 2023

Implenia ha firmato un contratto di acquisto per acquisire il 100% del capitale sociale di Wincasa il 29 marzo 2023 (firma). Il venditore è il gruppo svizzero Prime Site. Il prezzo di acquisto ammonta a 171,6 milioni di franchi svizzeri e sarà pagato con la liquidità di Implenia proveniente da attività commerciali redditizie. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2023, subordinatamente alle approvazioni ufficiali. Con Wincasa, il principale fornitore svizzero di servizi immobiliari entra a far parte del Gruppo Implenia. Wincasa gestisce più di 250.000 immobili per i suoi clienti e detiene 81 miliardi di franchi svizzeri di asset in gestione. Circa 1.350 dipendenti (FTE) lavorano in 33 sedi in tutta la Svizzera. Per Implenia, l'acquisizione rappresenta un'opportunità strategicamente interessante per completare ulteriormente la catena del valore e offrire ai clienti una gamma completa di servizi immobiliari. Il Gruppo sta così ampliando ulteriormente il suo eccellente posizionamento come fornitore integrato di servizi edilizi e immobiliari. Insieme ai servizi immobiliari aggiuntivi di Wincasa, ciò consente un'offerta unica e integrata da un'unica fonte per tutti i clienti.

L'unione delle competenze per creare un'offerta di servizi unica con notevoli sinergie e potenziale di crescita per l'intero Gruppo Implenia

Implenia prevede che l'integrazione di Wincasa genererà una notevole sinergia e un potenziale di crescita per l'intero Gruppo. Ciò è dovuto sia alla gamma di servizi offerti lungo l'intera catena del valore, dalla consulenza e progettazione all'esecuzione e gestione immobiliare, sia alla modernizzazione del portafoglio di immobili in gestione. Il servizio digitale Streamnow, sviluppato da Wincasa fino alla maturità del mercato, completa inoltre l'approccio di Implenia di rendere il più efficiente possibile l'interfaccia con gli utenti degli immobili. Infine, Implenia e Wincasa sono da tempo impegnate in un approccio sostenibile al business. Insieme offriranno ai clienti un'esperienza completa nella rendicontazione ESG, sempre più richiesta, per l'intero ciclo di vita degli immobili. Ne beneficeranno sia i clienti esistenti che quelli nuovi di Wincasa e Implenia.

Wincasa sarà gestita come unità di business indipendente all'interno della Divisione Edifici, pur mantenendo il marchio forte e consolidato. Le attività di Wincasa saranno portate avanti senza soluzione di continuità dall'attuale team di gestione di Implenia. L'integrazione di Wincasa nel Gruppo Implenia è stata attentamente pianificata e realizzata da un team dedicato composto da rappresentanti di Implenia e Wincasa.

Si prevede che i ricavi ricorrenti aggiuntivi e le attività a più alto margine porteranno a un aumento dell'utile per azione (EPS) prima del potenziale di sinergia a partire dal primo esercizio finanziario completo.

Implenia prevede che l'acquisizione genererà ulteriori ricavi ricorrenti in futuro. Si prevede inoltre che si verifichino sinergie di reddito reciproche, ad esempio da progetti di consulenza, costruzione e ammodernamento, nonché da ulteriori mandati di gestione immobiliare all'interno del Gruppo.

Il margine EBIT di circa il 10% raggiunto da Wincasa dovrebbe avere un impatto positivo anche sul profilo dei margini di Implenia in futuro. Si prevede un contributo positivo all'EBIT annuale di circa 15 milioni di franchi svizzeri a partire dal 2024 (pre-PPA, prima dell'ammortamento delle attività immateriali). Implenia si aspetta inoltre che i primi effetti di sinergia inizino immediatamente; l'intero potenziale di sinergia annuale del Gruppo, pari a circa 5 milioni di franchi svizzeri, sarà realizzato a partire dal 2024 e a circa 10 milioni di franchi svizzeri dal 2027.

Si prevede che l'acquisizione comporti un aumento sostenibile dell'utile per azione (EPS) prima del potenziale di sinergia già a partire dal primo esercizio finanziario completo. L'attività di servizi immobiliari di Wincasa è in linea con la strategia asset-light di Implenia.

Il prezzo di acquisto di 171,6 milioni di franchi svizzeri sarà pagato con le risorse di cassa di Implenia (608,8 milioni di franchi svizzeri al 31.12.2022) generate dalle attività operative.

André Wyss, CEO di Implenia, in merito alla transazione: "L'acquisizione di Wincasa si inserisce perfettamente nella nostra strategia, con una chiara focalizzazione su ricavi da servizi stabili lungo la nostra catena del valore. Beneficeremo delle conoscenze e delle relazioni con i clienti di Wincasa. Grazie alla nostra vasta esperienza nel settore immobiliare e delle costruzioni, possiamo sviluppare ulteriormente Wincasa e realizzare sinergie e potenziale di crescita. Unendo le forze, saremo in grado di offrire ai nostri clienti una gamma di servizi unica e integrata, rafforzando così ulteriormente il profilo dei ricavi e dei margini del Gruppo."

René Zahnd, CEO di Swiss Prime Site: "La vendita di Wincasa e la cessazione delle attività di Jelmoli a partire dalla fine del 2024 creano una massima razionalizzazione della nostra azienda. Ora ci concentriamo sul nostro portafoglio immobiliare di prima classe e sulla nostra gestione patrimoniale in forte crescita. Sono lieto che Implenia, in qualità di acquirente, stia rafforzando ed espandendo la sua posizione di fornitore integrato di servizi edilizi e immobiliari, oltre a sviluppare ulteriormente Wincasa in modo mirato."

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In qualità di fornitore leader di servizi immobiliari e di costruzione in Svizzera, Implenia sviluppa e realizza spazi abitativi, ambienti di lavoro e infrastrutture per le generazioni future in Svizzera e in Germania. Implenia si occupa anche di gallerie e di progetti infrastrutturali correlati in altri mercati. Fondata nel 2006, Implenia può vantare circa 150 anni di tradizione edilizia. L'azienda riunisce sotto un unico tetto le competenze di unità di consulenza, sviluppo, pianificazione ed esecuzione altamente qualificate, per formare un fornitore di servizi edili e immobiliari integrato e leader a livello multinazionale. Con la sua ampia gamma di servizi e la competenza dei suoi specialisti, il gruppo realizza progetti grandi e complessi e accompagna i clienti durante l'intero ciclo di vita dei loro edifici. L'attenzione è rivolta alle esigenze dei clienti e a un equilibrio sostenibile tra successo economico e responsabilità sociale e ambientale. Implenia, con sede a Opfikon vicino a Zurigo, impiega più di 7.600 persone in tutta Europa e ha generato un fatturato di 3,6 miliardi di franchi svizzeri nel 2022. L'azienda è quotata alla SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Ulteriori informazioni su implenia.com.