Implenia colloca un prestito obbligazionario di 150 milioni di franchi svizzeri
Comunicato ad hoc ai sensi dell'art. 53 KR
Glattpark (Opfikon), 3 novembre 2021 - Implenia ha collocato oggi con successo un'obbligazione senior da 150 milioni di franchi svizzeri sul mercato dei capitali svizzero. L'obbligazione è stata emessa alla pari, con una durata di 4 anni e un tasso di interesse del 2,00%.
I proventi dell'emissione saranno utilizzati esclusivamente per il rimborso parziale dell'obbligazione convertibile in essere di 175 milioni di franchi svizzeri con scadenza 30 giugno 2022. Il successo dell'emissione consentirà a Implenia di estendere il proprio profilo di scadenze e di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria dell'azienda.
L'obbligazione sarà ammessa alla negoziazione e quotata presso la SIX Swiss Exchange. Il regolamento dell'obbligazione è previsto per il 26 novembre 2021. Commerzbank, Credit Suisse, UBS e Zürcher Kantonalbank hanno agito come Joint Lead Managers e Bookrunners per l'emissione.
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Implenia, leader in Svizzera nel settore delle costruzioni e dei servizi immobiliari, sviluppa e realizza spazi abitativi, ambienti di lavoro e infrastrutture per le generazioni future in Svizzera e in Germania. Implenia progetta e costruisce anche progetti infrastrutturali complessi in Austria, Francia, Svezia e Norvegia. Fondata nel 2006, Implenia può vantare circa 150 anni di tradizione edilizia. L'azienda riunisce sotto un unico tetto le competenze di unità di consulenza, progettazione ed esecuzione altamente qualificate, per formare un'azienda multinazionale integrata e leader nei servizi di costruzione e immobiliari. Grazie alla sua ampia gamma di servizi e alla profonda esperienza dei suoi specialisti, il Gruppo è in grado di realizzare progetti complessi su larga scala e di supportare gli edifici durante il loro intero ciclo di vita in modo orientato al cliente. La sua attenzione è rivolta alle esigenze dei clienti e a un equilibrio sostenibile tra successo economico e responsabilità sociale e ambientale. Implenia, con sede a Opfikon vicino a Zurigo, impiega più di 8.500 persone in tutta Europa e ha generato un fatturato di poco inferiore ai 4 miliardi di franchi svizzeri nel 2020. L'azienda è quotata alla SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Ulteriori informazioni su implenia.com.
