Aktie und Finanzierung

Rückblick

Die durchschnittlich gehandelten Aktien pro Tag sanken 2021 auf rund 42’500 Aktien pro Tag gegenüber ca. 91’000 Aktien im Vorjahr. Dadurch reduzierte sich auch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen auf CHF 1,0 Mio. (von CHF 3,0 Mio.). Die Implenia Aktie schloss 2021 bei einem Kurs von CHF 20.76 (Schlusskurs 2020: CHF 24.04), was einem Minus von 13,6% entspricht.

Quelle: Bloomberg

1 Kurs vor 2020 adjustiert um Ina Invest Spin-off

Verzicht auf Dividende im Geschäftsjahr 2021

Wie im Herbst 2021 kommuniziert, beabsichtigt Implenia, das Eigenkapital im laufenden Jahr um mindestens CHF 80 Mio. zu stärken. Konsequenterweise wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 29. März 2022 beantragen, auf die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 zu verzichten.

Indexzugehörigkeit

• SPI
• SPI ESG
• SPI ESG Select
• SPI ex SLI
• SPI EXTRA
• Swiss All Share

1 Kurs vor 2020 adjustiert um Ina Invest Spin-off

2 2019: Zuzüglich Sachdividende aus Ina Invest Transaktion von max. CHF 1.20 je Aktie
    2021: Vorbehaltlich Zustimmung durch Generalversammlung

3 Basierend auf der Anzahl ausstehender Aktien per 31.12.

Abdeckung der Implenia Aktie

Anlagespezialisten analysieren Implenia kontinuierlich hinsichtlich Geschäftsentwicklung, Ergebnissen und Marktsituation. Fünf Analysten veröffentlichen regelmässig Studien über die Aktien von Implenia.

Kreditratings

Die Implenia AG verfügt über kein offizielles Kreditrating einer Ratingagentur. Die aufgelisteten Ratings entsprechen bankinternen Kriterien. Bitte beachten Sie, dass sich alle Kreditratings sich jederzeit ändern können.

Ausstehende Anleihen

Implenia hat die nachfolgenden Anleihen in CHF begeben und an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Im November 2021 emittierte Implenia eine Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Zinssatz von 2,00%. Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur Rückzahlung der ausstehenden Wandelanleihe mit Fälligkeit am 30. Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.

Die subordinierte Wandelanleihe über CHF 175 Mio. verfügt über einen Wandelpreis von CHF 66.15 (Reduzierung des Wandelpreises am 12. Juni 2020 infolge der Ina Invest Transaktion von CHF 75.06 auf CHF 66.15). Im Fall einer Wandlung wären 2,3 Mio. Namenaktien der Implenia AG wandelbar, was 12,6% der ausstehenden Namenaktien entspricht und durch Bereitstellung von neuen Aktien aus dem bedingten Kapital zur Verfügung gestellt würde.

Ausstehende Schuldscheindarlehen

Im Juni 2017 hat Implenia ein Schuldscheindarlehen (Privatplatzierung) im Umfang von insgesamt EUR 60 Mio. ausgegeben. Die drei EUR -Tranchen sind festverzinslich und haben Laufzeiten von vier, sechs bzw. acht Jahren. Die erste Tranche in Höhe von EUR 10 Mio. wurde 2021 zurückgezahlt.

Syndizierter Kreditvertrag

Am 22. August 2012 unterzeichnete Implenia eine Vereinbarung über einen revolvierenden syndizierten Kreditvertrag über CHF 800 Mio., der im Jahr 2021 auf CHF 650 Mio. angepasst wurde. Die unbesicherte Kreditfazilität mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2023 besteht aus einem revolvierenden Kredit in Höhe von CHF 100 Mio. und einer Garantiefazilität in Höhe von CHF 550 Mio. Zum Bilanzstichtag war keine Liquidität aus dem bar nutzbaren Teil der Kreditfazilität gezogen.

1 Inkl. subordinierte Wandelanleihe

2 Ohne temporäre Mitarbeitende

1 Basis: Konzernumsatz IFRS

Wertsteigerung durch Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts und unseres Wertesystems. Dies macht die Aktie und die Anleihen von Implenia zu einem attraktiven Investment für Anleger, die einen sozial verantwortlichen Investment-Ansatz (SRI) verfolgen.

Zertifizierung und Ratings

Implenia ist nach ISO 14001 – Umweltmanagement – zertifiziert und verfolgt seit 2009 seine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert sich nach der Global Reporting Initiative (GRI).

Unser Engagement wurde durch eine Reihe von externen Ratingagenturen bewertet. Dabei zählen wir zu den führenden Bauunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Implenia wird von Sustainalytics, dem weltweit führenden Anbieter von Research und Ratings für Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG), derzeit mit hervorragenden 84 Punkten bewertet. Das ist eine Verbesserung um fünf Punkte im Vergleich zum Vorjahr und festigt die Position als Branchenleader «Construction & Engineering». Implenia erhielt zudem von MSCI ESG als erstes Unternehmen im Index Construction & Engineering ein AAA-Rating, von Inrate ein B-Rating und von EcoVadis den Silberstatus.

The use by Implenia of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates («MSCI») data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Implenia by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided «as-is» and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

Vorreiter in der «grünen» Kreditfinanzierung

Als erstes Industrieunternehmen in der Schweiz hat Implenia einen Konsortialkredit, welcher teilweise an das Rating von Sustainalytics gekoppelt ist. Damit ist Implenia ein Vorreiter in der «grünen» Kreditfinanzierung. Aufgrund der gegenwärtig guten Bewertung erhält Implenia dadurch bessere Konditionen.
Mehr dazu im Kapitel  Nachhaltigkeit.

Dass die langjährigen Nachhaltigkeitsbestrebungen von Implenia auch auf die Finanzierung einen klaren monetären Einfluss haben, ist ein wichtiger und konsequenter Schritt.

Kommunikation

Implenia verfolgt eine offene, transparente und zeitnahe Informationspolitik im Interesse seiner Aktionäre, Investoren und der Öffentlichkeit. Im Rahmen der periodischen wie auch der laufenden Berichterstattung stellt Implenia eine zeitliche wie inhaltliche Gleichbehandlung seiner Anspruchsgruppen sicher. Auf  implenia.com sind unter den Rubriken «Investoren» und «Medien» umfangreiche Informationen für sämtliche Marktteilnehmenden, Medienschaffende und Interessierte verfügbar.

Es besteht überdies in der Rubrik «Medien» unter «News-Service» die Möglichkeit, die Adhoc-Mitteilungen zu abonnieren. Wie schon in den Vorjahren präsentierten CEO, CFO und Investor Relations 2021 das Unternehmen im Rahmen von Roadshows, Konferenzen und Meetings. Traditionell veranstaltete Implenia 2021 zwei Konferenzen zu den Finanzergebnissen zum Halb- und Geschäftsjahr für Analysten und Medien.

Kontakte

Für die laufende Kommunikation mit den Aktionären, Investoren, Medienschaffenden und Analysten sind zuständig:

Franziska Stein

Head Investor Relations

T + 41 58 474 35 04

ir@implenia.com

Silvan Merki

Chief Communications Officer

T + 41 58 474 74 77

communication@implenia.com